2023年8月2日,河南省豫資城鄉(xiāng)一體化建設(shè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“我公司”、“發(fā)行人”)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第三期)(以下簡稱“本期債券”)成功簿記發(fā)行,債券簡稱“23豫資03”,債券代碼“115748.SH”,本期債券期限為3年期,最終發(fā)行規(guī)模10億元,票面利率3.23%,認(rèn)購倍數(shù)2.74倍。本期債券為我公司今年以來第三期公司債券發(fā)行,創(chuàng)2023年以來河南省同品種同規(guī)模債券發(fā)行利率新低,同創(chuàng)發(fā)行人今年以來債券發(fā)行利率新低。本期債券牽頭主承銷商及簿記管理人為中金公司,聯(lián)席主承銷商為東方投行。
在本期債券發(fā)行準(zhǔn)備階段,我公司通過縱深推進(jìn)主題教育,大興調(diào)查研究之風(fēng),結(jié)合集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,以調(diào)研開路,以實干破局,切實轉(zhuǎn)化用好調(diào)研成果,為本次債券成功發(fā)行奠定了扎實的基礎(chǔ)。同時,金融管理條線上下一心,每日密切跟進(jìn)債券市場走勢,在前期充分做好市場摸底與投資人鋪墊的情況下,精準(zhǔn)把握市場窗口,充分擁抱市場,引入大量非銀投資機構(gòu)參與本次債券認(rèn)購,支持本期成功發(fā)行。在簿記發(fā)行前,金融管理部協(xié)同主承銷商制定了周密的銷售策略,積極在公開市場引導(dǎo)各類型投資者,銀行、基金、證券、保險、信托等機構(gòu)踴躍參與,最終非授信投資人認(rèn)購貢獻(xiàn)達(dá)到74%,進(jìn)一步拓寬了公司金融資源,撬動更多市場化資金參與公司債券認(rèn)購;在簿記過程中,充分挖掘利率下探空間,最終取得了圓滿的發(fā)行成果,順利完成了我公司在2023年的第三期債券發(fā)行,最終發(fā)行結(jié)果創(chuàng)2023年以來河南省同品種同規(guī)模債券發(fā)行利率新低,同創(chuàng)我公司今年以來債券發(fā)行利率新低。